Trochę szalony i samotny po śmierci żony artysta malarz lubi spędzać czas w kanale, w którym bawił się za młodu. Jak twierdzi, daje mu to ukojenie w jego smutnym życiu. Pewnego dnia znajduje w kanale dziwaczną istotę ? piękną i tajemniczą syrenę, z którą jak się okazuje jest się w stanie porozumieć. Twierdzi ona, że kiedyś w tym miejscu była rzeka, która wyschła i teraz zmuszona jest żyć w kanale. Malarz zabiera syrenę do domu i umieszcza w wannie, gdyż zamierza namalować jej portret i ma nadzieje, że ta sympatyczna istota wypełni pustkę uczuciową w jego życiu. Okazuje się jednak, że syrena jest poważnie chora ? na jej ciele zaczynają pojawiać się wrzody, z których wycieka krew i śluz, a z czasem zaczynają lęgnąć się w nich ohydne robaki?

Artysta odnajduje syrenę w kanale ściekowym. Zabiera ją ze sobą do domu ale wkrótce u syreny rozwija się choroba, która powoduje, że całe jej ciało pokrywa się krostami i krwawi. Mężczyzna wykorzystuje wydzielinę wudobywającą się z jej owrzodzenia do malowania portretu. Wkrótce nie może już dłużej kontrolować tego, załamuje się i zaczyna rozczłonkowywać jej ciało...